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创业软件:进军物联网医疗 增持评级

发布时间:2019-01-21 11:24编辑:互联网相关术语浏览(108)

      根据公司公告显示,公司于2018年12月24日中标福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目,中标金额总计达1.47亿元,占公司2017年营收的12.78%,其中软件及服务、硬件部分分别为1.05亿元和0.42亿元。

      斩获亿级项目,率先抢入物联网医疗领域2018年3月国家医疗保障局的成立,将推动以DRGs为代表的医保支付环节的控费,加强对医药价格的管控,促使供给端改革深化倒逼院内信息化升级。我们判断2019-2021年医疗IT投入将保持较高速度增长,医疗信息化行业将迎来黄金发展期。

      公司作为院内信息化领域的第一梯队,拥有较高市占率,具备完善的研发体系和销售网络,并通过整合博泰服务,实现从传统软件开发商向软硬件一体化服务商的纵向延伸。我们认为,该项目作为公司首个金额过亿,且在基于数字化医院业务和智慧医院物联网业务下的重大项目,并非简单地替换系统或设备的更新换代,而是通过融合大量的智能化软硬件打造基于大数据的智能医院,具有标杆型意义。

      订单满手,业绩高增长确定性强受益医疗信息化高景气,公司新增订单满手,订单更新速度和金额均呈上升趋势,展望明年业绩持续高增长确定性强。根据公开信息显示,订单增长除院内信息化平台的建设、升级改造外,还有新研发的医疗大数据产品、智能软硬件解决方案等产品带来的新增量。此外,中山项目也将于2019年全面进入运营阶段,有望获得新增收入。目前传统院内产品需求明显,新型产品市场拓展顺利,订单高速增长,奠定公司明年高增长基石。

      风险提示:大型区域平台项目实施回款进度不及预期;数据业务发展与投入不及预期;研发项目进展不及预期;商誉减值风险。

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      迄今为止,共29家主力机构,持仓量总计1.23亿股,占流通A股36.94%

      近期的平均成本为17.49元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

      限售解禁:新增流通股1194.92万股(预计值),占总股本2.46%,股份类型:定向增发机构配售股份

      股东人数变化:2019-01-10显示,公司股东人数比上期(2018-12-28)增长276户,幅度1.03%

      大宗交易:成交均价17.77元,溢价率0.00%,成交量200万股,成交金额3554万元

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